Щоб експортувати дані з Salesforce до Excel, використовуйте вбудовану функцію «Експорт даних» або такі інструменти, як Data Loader і Ascendix Search, щоб вибрати та завантажити свої дані у форматі CSV, а потім відкрити їх у Excel.14 травня 2024 р
Отримайте дані з об’єкта Salesforce за допомогою Data Loader. Щоб запустити Data Loader, двічі клацніть піктограму Data Loader на робочому столі або в папці Applications. Натисніть кнопку Експорт.
Автоматизація експорту звітів у Salesforce
- Відкрийте звіт, який потрібно запланувати, і натисніть кнопку «Запланувати майбутні запуски».
- Установіть частоту, дати початку та завершення та вкажіть одержувачів електронної пошти для експортованого звіту.
- Виберіть формат файлу експорту (наприклад, CSV, Excel) і натисніть «Зберегти».
Після ввімкнення дозволу експорт можна виконати за допомогою Data Loader.
- Натисніть «Експортувати» або «Експортувати все», увійдіть, коли буде запропоновано.
- Виберіть Показати всі об’єкти Salesforce і виберіть Документ вмісту (ContentDocument).
- Виберіть ціль для вилучення та натисніть «Далі».
- Натисніть Вибрати всі поля.
- Натисніть Готово.
Хоча неможливо експортувати окрему діаграму або всю інформаційну панель за допомогою кнопок «Експорт» або «Перегляд для друку», є кілька обхідних шляхів, описаних нижче. Збережіть статичне зображення компонента, яке можна використовувати для перегляду або друку з комп’ютера.
Імпорт даних Salesforce до Microsoft Excel складається з 3 кроків: визначте свою версію Excel. Встановіть і налаштуйте драйвер Progress DataDirect for Salesforce для ODBC. Підключіться до Salesforce із Excel та імпортуйте його дані.