Другий етап змін, відомий як «CRM2», був завершений у Липень 2013 року. Ці зміни ще більше зміцнюють відносини між радником та інвестором, зокрема через розширену вимогу щодо звітності клієнтів, яка набула чинності в липні 2016 року.31 січня 2017
2016 Розвиток CRM2 Framework З моменту її повного впровадження в 2016, CRM2 постійно переглядається. CSA періодично оцінює ефективність нормативних актів, збираючи відгуки як від учасників галузі, так і від інвесторів, щоб визначити сфери, які потрібно покращити.');})();(function(){window.jsl.dh('EsvXZvqDNd2C9u8PsZfaqQs__21','
Що таке CRM2? CRM2, скорочення від Client Relationship Model 2, відноситься до правила для канадських інвестиційних дилерів і радників, які вимагають більшої прозорості щодо вартості та ефективності рахунків клієнтів.
2007 Перша Директива про платіжні послуги (PSD1) була прийнята в 2007, щоб створити правову основу для єдиного ринку ЄС для платежів, для більш безпечних та більш інноваційних платіжних послуг у всьому ЄС. Метою було зробити транскордонні платежі такими ж простими, ефективними та безпечними, як і національні платежі в межах держави-члена.
Fintech Focus: Резервний банк Індії (RBI) представив першу регуляторну програму пісочниці в 2019. Це полегшує тестування в реальному часі інноваційних фінансових продуктів і послуг у контрольованому середовищі під наглядом RBI.
Є 3 типи CRM аналітичні, оперативні та спільні: Analytical використовує дані як основу платформи. Операційний базується на автоматизації робочого навантаження. Колаборатив розбиває силоси.
SAP CRM 7 є найновіше програмне забезпечення від SAP. Він має розширені можливості, які можуть допомогти вам запропонувати персоналізований досвід для вашого клієнта. Функції мобільності, увімкнені в CRM 7, допомагають продавцям генерувати потенційних клієнтів, відстежувати та аналізувати продажі, а також підтримувати контакти з клієнтами.